Android

วิธีติดตั้งและเพิ่ม Salesforce Lightning สำหรับ Outlook

Lightning Sync & Lightning for Outlook – Release Readiness LIVE, Summer '16

Lightning Sync & Lightning for Outlook – Release Readiness LIVE, Summer '16

สารบัญ:

Anonim

เวิร์กโฟลว์อีเมลมีบทบาทสำคัญในการทำตลาด บริการอีเมลส่วนใหญ่จะเพิ่มที่อยู่ติดต่อหรือกิจกรรมในปฏิทินจากอีเมลไปที่ CRMA เพื่อให้คุณสามารถค้นหาได้ตลอดเวลา ตัวแทนขายมักจะพึ่งพาวิธีนี้ อย่างไรก็ตามปัญหาเกี่ยวกับพื้นผิวเมื่อคุณจำเป็นต้องอัปเดตรายการ CRM ตามหัวข้ออีเมล มีเวลาและความทุ่มเทในการใช้กิจกรรมเหล่านี้

Salesforce Lightning ใหม่สำหรับ Outlook ช่วยประหยัดวันของคุณโดยการให้ความสามารถในการค้นหาดูและอัปเดตรายการ Salesforce CRM ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง กับรายชื่ออีเมลของคุณได้จาก Outlook ความพยายามร่วมกันของ Microsoft และ Salesforce ส่งผลให้เกิด Salesforce Lightning for Outlook add-in ใหม่ Add-in ทำงานได้ทั้ง Outlook 2016/13 หรือใหม่กว่าและ Outlook บนเว็บ เร็ว ๆ นี้ไปยัง Outlook Mobile

Salesforce Lightning for Outlook

ในการเข้าถึง Salesforce Lightning for Outlook add-in คุณต้องสมัครสมาชิก Salesforce มีให้บริการสำหรับผู้ใช้ Cloud ขายผ่าน Office Store โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เมื่อคุณสมัครสมาชิก Salesforce ที่ถูกต้องคุณสามารถติดตั้งและเข้าถึง Add-in ได้ ต่อไปนี้เป็นวิธี

ใน Outlook 2016 สำหรับ Windows ให้ใช้แท็บ Home จาก Ribbon และเลือกตัวเลือก `store` (ถ้าคุณใช้ Outlook บนเว็บให้คลิกที่ไอคอนรูปเฟือง) และเลือก `จัดการ Add-ins`

ในแถบค้นหาที่ปรากฏขึ้นที่ด้านบนขวาให้พิมพ์ Salesforce เมื่อการร้องขอการค้นหาส่งกลับโดยใช้ `salesforce Lightning for Outlook add-in` ให้ตั้งค่าสลับเป็น "เปิด" เพื่อติดตั้ง Add-in Add-in ควรปรากฏในแถบริบบิ้น Command bar ที่ด้านบน

ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้งาน Salesforce ได้ใน Outlook ในรูปแบบใหม่ Add-in นี้ใช้ Cloud-based 100% และไม่จำเป็นต้องติดตั้งหรือบำรุงรักษาซอฟต์แวร์